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【ベストファームさんでセミナー講師を務めさせていただきました！】
先日、郡山のベストファームさんのセミナーで講師を務めさせていただきました！ 今回の内容は、来年1月の法改正で変わる「生前贈与」について！ どう変わるのか、変わることによって贈与税や相続税はどうなるのかをお話させていただき […]
【FP個別相談にご来店くださいました！】
昨日は、お電話によるお問合せで、ご夫婦で個別相談にご来店くださいました！ お話をお伺いし、今のご家庭のお金の流れを把握しながら、教育資金や老後資金にどう対応していくか、どのような方法が適切かなど、今後一緒に良い方向へ進め […]
企業の新入社員説明会にて、金融教育セミナー講師をさせていただきました！
【5/9 企業の新入社員説明会にて、金融教育セミナー講師をさせていただきました！】 働く上で大切な金融の知識について、1からわかりやすい資料を用いて、説明させていただきました。 今の高校生は去年から投資の授業が導入されま […]
住宅購入資金はどのくらい必要？諸経費や税金も詳しく解説！
住宅の購入には、さまざまな経費や税金がかかります。購入に際して必要になる出費を把握しておかなければ、ローンの支払いが厳しくなることもあるので注意が必要です。 そこで今回は、住宅の購入に必要な資金の額や必要な経費・税金など […]
ライフプランから住宅購入に最適な時期を考える！
マイホームの購入で重要なのは、住宅の購入資金だけではありません。人生では住宅の購入以外にも、さまざまなイベントが発生します。 結婚や出産といったイベントは出費もかさむため、住宅購入に資金を手中させると生活が困窮する恐れも […]
変額保険はなぜ必要？その理由や選び方を詳しく解説
変額保険はぜ必要なのか、その理由が知りたいという人も多いと思います。変額保険は投資性が高いため、すべての人に適した保険ではありません。 しかし、インフレ対策や資産運用を兼ねた保障を検討したいのであれば、加入を検討すべき保 […]
変額保険と投資信託の違いとは？メリットとデメリットも詳しく解説
資産運用の方法として「投資信託」と「変額保険」のどちらにするべきか迷っている人も多いと思います。 どちらの商品もリスクを伴うため、安易に契約するのは危険です。それぞれの特徴を理解したうえで、自分に適した資産運用方法を選ば […]
【12/13 いわき市の市民講座で講師を務めさせていただきました！】
前回に引き続き、小川公民館で全５回にわたり開催されている市民講座「暮らしとお金の話」におきまして、４回目の講師を担当してまいりました(^^) ４回目となる今回は、「支出について考え、家計の見直しのきっかけを作る」をテーマ […]
福島のマネーセミナーの選び方を詳しく解説！無料のセミナーは安心？
福島のマネーセミナーの選び方を詳しく解説！無料のセミナーは安心？ 資産運用や老後の資金など、お金のことに関する知識を深く学べるのがマネーセミナーです。福島でもさまざまなマネーセミナーが開催されていますが、「マネーセミナー […]
いわき市で相続の相談は誰にすればいい？弁護士・税理士・FPの違いを詳しく解説
いわき市で相続の相談は誰にすればいい？弁護士・税理士・FPの違いを詳しく解説 いわき市で相続を相談する相手に迷っている方も多いのではないでしょうか。相談に適している専門家は弁護士や税理士、ファイナンシャルプランナーなどが […]