家計、NISA・iDeCo、資産形成、教育資金、老後資金、住宅購入・住宅ローン、保険、相続など、
「誰に何を相談すればいいのか分からない」という方のための相談窓口です。
現在のお悩みや状況をお伺いし、これから何をすればよいか一緒に整理します
こんな方におすすめです
何から相談すればいいか分からない
家計や将来のお金に不安がある
NISA・iDeCoを始めたいけれど、方法が分からない
住宅購入や住宅ローンの予算を整理したい
保険・教育資金・老後資金・相続までまとめて相談したい
相談できること
家計・ライフプラン
NISA・iDeCo・資産形成
教育資金・老後資金
住宅購入・住宅ローン
生命保険・損害保険
相続・終活
法人向け相談・福利厚生
初回相談の流れ
１．ご予約
２．現在のお悩みや状況をヒアリング
３．必要な情報や課題を整理
４．今後の進め方をご案内
初回相談で大切にしていること
無理に商品をおすすめするのではなく、まずは現在の状況やお悩みを整理することから始めます。
「何を聞けばいいか分からない」という状態でも大丈夫です。必要なことを一緒に確認しながら、今後の選択肢を分かりやすくご案内します
よくあるご質問
Q. 相談内容が決まっていなくても大丈夫ですか？
A. はい、大丈夫です。
「何を相談すればいいのか分からない」という状態からでもご相談いただけます。現在のお悩みや状況をお伺いしながら、必要なことを一緒に整理していきます
Q. 何を持って行けばいいですか？
A. ご相談内容によって異なりますが、まずは手ぶらでも大丈夫です。
家計簿や保険証券、住宅ローンの資料、NISA・iDeCoの資料など、お手元にあるものがあればご持参ください。必要な資料は相談内容を確認したうえでご案内します
Q. 家族・夫婦で相談できますか？
A. はい、ご一緒にご相談いただけます。
住宅購入、教育資金、家計、資産形成などは、ご夫婦やご家族で考えることで方向性を整理しやすくなります。お一人でのご相談ももちろん可能です
Q. オンライン相談はできますか？
A. はい、オンラインでもご相談いただけます。
ご来店が難しい方や遠方の方も、ご自宅などからご相談いただけます。ご予約時にオンライン相談をご希望の旨をお知らせください
まずは30分、無料で相談してみませんか？
「何を相談すればいいのか分からない」という段階でも大丈夫です。
家計・資産形成・住宅・保険・相続など、現在のお悩みを伺いながら、これから何をすればよいか一緒に整理します。
無料セミナー開催中！
- 住宅購入・住宅ローンを基礎から学べる
- NISA・iDeCo・資産形成を学ぶ
- 最新日程は予約ページからご確認いただけます